Yatırım Stratejileri uygun şekilde test edilmiş ve başarılı yatırım (trade) stratejileri, finansal piyasaların yoğun rekabetinden kurtulmak için çok önemlidir. Bazı yatırımcılar, fiyat hareketi için temel bir tahmin yöntemi olarak temel analizi tercih ederken, diğerleri karar vermelerini tamamen teknik analize dayandırır. İyi yatırımcı, önemli destek ve direnç seviyelerinin yanı sıra olası dönüm noktalarını belirlemek için teknik analiz uygularken, temel faktörler temel bilgi kaynakları olmak üzere her ikisinin bir kombinasyonunu kullanır.
Swing Trader Stratejisi
Swing trader terimi, herhangi bir finansal piyasanın hareketlerinde her iki tarafın da işlemini ifade eder. Swing yatırımcıları, piyasanın yükseleceğinden şüphelendiklerinde bir menkul kıymeti ‘satın almayı’ amaçlarlar. Aksi takdirde, fiyatın düşeceğinden şüphelendiklerinde bir varlığı ‘satabilirler’. Swing yatırımcıları, fiyat aşırı alımdan aşırı satım durumuna doğru ileri geri hareket ederken piyasadaki dalgalanmalardan yararlanır. Swing stratejisi, grafikleri inceleyerek ve daha büyük bir resim trendini oluşturan bireysel hareketleri analiz ederek elde edilen, piyasaları analiz etmek için tamamen teknik bir yaklaşımdır.
Başarılı swing stratejisi, önemli destek ve direnç seviyelerini tanımladıkları için, her bir salınımın uzunluğunun ve süresinin yorumlanmasına dayanır. Ek olarak, swing yatırımcıları, piyasaların artan arz veya talep seviyeleriyle karşılaştığı eğilimleri belirlemeleri gerekecektir. Yatırımcılar ayrıca, işlemleri izlerken momentumun her salınım içinde artıp artmadığını veya azaldığını da dikkate alır.
Swing Trader Stratejisi Faydaları
Swing Stratejisi, diğer stratejilerine kıyasla kısıtlı zamanı olan kişiler için daha uygun olabilir. Ancak, salınım modellerinin nasıl çalıştığını anlamak için biraz araştırma yapılması gerekiyor.
Swing Stratejisi, piyasanın ‘her iki tarafının’ pozisyonunu da içerir, böylece yatırımcılar bir dizi menkul kıymet arasında uzun ve kısa gidebilir.
Day Trader Stratejisi
Day Trader veya gün içi alım-satım, genellikle tam zamanlı bir meslek olarak, gündüz aktif olarak borsada işlem yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur. Günlük yatırımcılar, piyasanın açılış ve kapanış saatleri arasındaki fiyat dalgalanmalarından yararlanır. Genellikle bir günde birden fazla pozisyon açarlar, ancak gecelik piyasa oynaklığı riskini en aza indirmek için pozisyonları gece boyunca açık bırakmazlar. Günlük yatırımcılar, hızlı piyasa hareketlerine hızla uyum sağlayabilecek organize planı izlemeleri önerilir. Türkiye’de ki borsa hakkında bilgi sahibi olmak için “Türkiye Borsası’ndaki Ana Sektörler” içeriğini de okuyabilirsiniz.
FTSE ve diğer Avrupa piyasalarının açılmasından hemen önce, yatırımcılar destek ve direnç seviyelerini ve bir önceki gece ABD’de gerçekleşen işlemlere olası tepkileri ve ayrıca Uzak Doğu piyasalarında meydana gelen hareketleri incelemelidir. Birçok yatırımcı, yüksek likiditenin olduğu ilk iki saatte Asya borsalarında piyasalarında işlem yapmayı tercih ediyor.
Day Trader Faydaları
Bir günlük yatırımcı, yalnızca genellikle 1 ila 4 saat süren kısa vadeli işlemleri açar, bu da uzun vadeli işlemlerde var olabilecek risk olasılığını en aza indirir.
Day Trader, işlemlerinde esneklik isteyen kişilere uygun olabilir. Bir günlük yatırımcı gün içinde 1 ila 5 pozisyon girebilir ve hedeflere ulaşıldığında veya durdurulduğunda hepsini kapatabilir.
Bir günlük yatırımcı, yerel ve uluslararası piyasalardan yararlanabilir ve 7/24 forex piyasa saatlerinden yararlanmak da dahil olmak üzere gün içinde birçok pozisyon açıp kapatabilir.
Trend Stratejisi
Bu strateji, yatırımcının trendi tanımlamak için teknik analizi ne zaman kullandığını ve sadece önceden belirlenmiş trend yönünde alım satımlara girdiğini açıklar.
‘Trend senin arkadaşın’
Yukarıdakiler ünlü bir borsa sloganıdır ve piyasalardaki en doğrularından biridir. Trendi takip etmek, ‘yükseliş veya düşüş’ olmaktan farklıdır. Trend yatırımcıları, piyasanın nereye veya hangi yöne gitmesi gerektiğine dair sabit bir görüşe sahip değildir. Trend stratejisinde başarı, önce trendleri belirlemek ve ardından takip etmek için doğru bir sisteme sahip olmakla tanımlanabilir. Bununla birlikte, trend hızla değişebileceğinden, uyanık ve uyarlanabilir olmak çok önemlidir. Trend yatırımcıların, takip eden bir stop-loss emriyle hafifletilebilecek olan piyasa tersine çevrilme risklerinin farkında olmaları gerekir.
Hisse senetleri, hazineler, para birimleri ve emtialar dahil olmak üzere belirli piyasaları analiz etmek için birkaç trend takip eden araç kullanılabilir. Trend yatırımcıların sabrını kullanmaları gerekecek, çünkü ‘trendi sürmek’ zor olabilir. Sisteminizin ne zaman çalışmayı durdurduğunu bilmek de aynı derecede önemlidir. Bu genellikle temel bir piyasa değişikliği nedeniyle oluşur, bu nedenle kayıplarınızı kısa kesmek ve trend işlemi yaparken kârınızın devam etmesine izin vermek önemlidir.
Scalping Stratejisi
Scalping stratejisi kullanan yatırımcılar, küçük fiyat hareketleriyle çok kısa vadeli işlemler yaparlar. Scalpers, tüm küçük kârların birikmesi umuduyla her işlemden küçük bir kâr almayı amaçlar. Disiplinli bir çıkış stratejiniz olmalıdır, çünkü büyük bir kayıp, yavaş ve istikrarlı bir şekilde biriken diğer birçok karı ortadan kaldırabilir. Forex scalping özellikle döviz çiftleri alım-satım için yaygındır.
Scalper, piyasa hareket etme şansı bulamadan önce scalers karlarını alma eğiliminde olduğu için, “karınızı çalıştırın” ortak mantrasından uzak çalışır. Scalper’lar genellikle yaklaşık 1/1’lik bir risk/ödül oranı ile çalıştığından, scalper’ların alım-satım başına büyük bir kar elde etmemeleri, bunun yerine toplam daha küçük kazanan esnaf sayısını artırmaya odaklanmaları yaygındır.
Scalping’in Faydaları
Scalper’lar bir gecede pozisyon tutmazlar ve çoğu işlem maksimumda sadece birkaç dakika sürer.
Scalping, esnek bir şekilde işlem yapmak isteyenler için uygundur.
Scalpers, diğer stratejilere kıyasla daha az tanımlanmış bir kriterle birkaç küçük pozisyon açar, bu nedenle işlem yapmak için birçok fırsat vardır.
Pozisyon Stratejisi
Pozisyon stratejisi, yatırımcıların uzun vadeli eğilimlerden kazanç sağlamak için küçük fiyat dalgalanmalarını göz ardı ederek, genellikle aylar veya yıllar gibi uzun bir süre boyunca bir pozisyonda kaldığı popüler bir stratejisidir. Pozisyon yatırımcıları, piyasalardaki potansiyel fiyat eğilimlerini değerlendirmek için temel analizi kullanma eğilimindedir, ancak aynı zamanda piyasa eğilimleri ve tarihsel kalıplar gibi diğer faktörleri de dikkate alır.
Pozisyon Stratejisi Faydaları
Pozisyon stratejisi, bir hata olasılığı geleneksel işlemden daha küçük olduğundan, yatırımcıların yüksek kaldıraç kullanmasına izin verir.
Bu stratejinin en büyük avantajlarından biri, pozisyonların günlük olarak kontrol edilmesi gerekmemesidir.
Hangisi Seçilmeli
Bir grup uzman yatırımcıya s izlenecek en iyi stratejinin ne olduğunu sorarsanız, her bir kişi büyük olasılıkla farklı bir stratejiye işaret edecektir. Sadece bu değil, aynı zamanda kullandıkları analiz türü ve bunları birleştirip birleştirmedikleri konusunda gruplara ayrılacaklar. Gerçek şu ki, altın bir strateji yok, çünkü finansal piyasalar hızla değişiyor. Daha önce yürürlükte olan yazılı olmayan kurallar artık işe yaramıyor ve dalgayı sürdürmek istiyorsanız tıpkı piyasa gibi gelişmeniz gerekecek.
Bunu açıklığa kavuşturduktan sonra, güvenilir bir trader stratejisinin tipik olarak sahip olması gereken birkaç özelliği belirtebiliriz.
En etkili ve karlı stratejiler genellikle oldukça basittir. Tabii ki, profesyonel yatırımcılar gelişmiş program teknikleri kullanırlar, ancak daha fazla kural koymak, stratejilerin güvenilirliğini ve sağlamlığını hiçbir şekilde garanti edemez.
Trader stratejileri modası geçmiş hale gelir. Trader stratejileri sonsuza kadar etkili kalmaz. Finansal piyasaların gelişme hızı göz önüne alındığında bu oldukça normal bir şey. Bu nedenle, bir yatırım stratejisi performansı, izleme gerektiren belirli bir noktada azalmaya mahkumdur. Strateji düşük performans göstermeye başladığında, ince ayar yapabilir veya tamamen çalışmayı bırakması durumunda onu bırakabilirsiniz.
Tüm stratejiler dezavantajlara tabidir. Her trader stratejisi, ne kadar başarılı olursa olsun, zamanın belirli bir yüzdesinde başarısız olacaktır. Seçtiğiniz seçenek %60 başarı oranına sahipse, ikili opsiyonunuzun on katının dördünde “parasız” kalır. Ve pozisyon kaybetmek kaçınılmaz olduğu için yapabileceğiniz tek şey, kayıpları mümkün olduğunca az duyguyla sindirmek ve yatırım planınıza ve para yönetim sisteminize bağlı kalmaktır. Sonuçta, peşinde olduğumuz şey, geçici olan değil, genel başarıdır.